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滬指震蕩回調:房地產板塊領跌 冷鏈物流概念逆市走強

來源: 2019-07-31 15:13:33

  滬指今日低開后全天維持綠盤震蕩態勢,最終小幅收跌0.67%,收報2932.51點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交3576億元,行業板塊多數收跌,房地產板塊領跌,冷鏈物流概念股逆市走強。

  今日消息面:

  1、政治局會議定調下半年經濟:穩定制造業投資房地產不作為短期刺激手段

  2、國家統計局:7月官方制造業PMI為49.7%非制造業PMI為53.7%

  3、如何影響經濟和A股投資十大機構解讀政治局會議來了!

  4、安徽省正在積極打造內陸開放新高地申建自貿試驗區

  5、上半年業績超預期下半年“穩”字當先險資將增配固收資產逢低建倉A股

  6、深交所:已在中小板啟用“003000-004999”證券代碼區間

  對于后市大盤走向,機構紛紛發表看法。

  國泰君安證券:風格切換正在路上

  科創板推出疊加近期電子、計算機表現優異,是否消費向成長切換的時點到來了?國泰君安認為,風格切換關鍵在盈利預期的扭轉,而這又取決于政策的證真。成長板塊的悲觀盈利預期的扭轉使得短期風格切換成為可能。但是,后續短期政策與盈利證真仍需要一個觀察期,風格存在反復的可能,但是中期來看,伴隨盈利周期開啟,風格切換正在路上。

  風格切換,需要關注盈利的“耐克型”。同時等待右側的過程,是進行中期戰略布局的絕佳時機。推薦兩條主線:1)優選風格。風格向消費和成長輪動過程之中,消費看好盈利-估值性價比高的家電,成長看好政策扶持、自主可控的通信、計算機。2)兼顧穩健性價比。看好低估值、穩盈利的銀行、非銀。此外,主題層面,推薦政策方向確定、節奏上有可能超預期的燃料電池、車聯網和國企改革。

  中信建投證券:慢牛行情悄然來臨

  從經濟運行來看,經濟下行、利率下行的宏觀環境重新開始具備。從市場表現來看,從7月23日開始,市場悄然緩慢上漲,風格切換明顯。從行業上看,電子、通信、計算機等科技行業由于利潤改善開始上行。從估值水平來看,市場和行業估值均處于中位數之下,股票類資產具備良好的性價比。

  中信建投601066)證券認為慢牛行情悄然來臨,電子、計算機、通信的成長板塊將引領上行。建議投資者提升權益類資產倉位,從滯脹環境配置的食品飲料行業切換到電子、計算機、通信等業績改善的成長板塊,把握三季度的金秋行情。

  華泰證券:維持當前位置窄幅震蕩判斷

  科創板首周對于A股的正向拉動效應較強,帶動了科技股的估值修復。華泰證券認為,科創板短期的高換手與高波動狀態無法持續,隨著時間的推移以及更多新股上市,市場將更加成熟,定價或趨于理性,以機構投資者為主導的科創板,其對于科技公司的估值體系最終形成,有望引導A股科技股的投資生態。

  大勢研判方面,維持當前位置窄幅震蕩的判斷。行業配置方面,建議繼續關注基本面正在出現積極變化的計算機、電子、通信等科技硬資產,逐步關注可選消費品(汽車)。主題投資繼續關注華為產業鏈、國企改革和經開區。

  廣發證券:繼續看多,科技好時光延續

  促成科技風格的“4要素”仍在發酵:1)貿易談判仍在往緩和的方向發展;2)必需消費較高的倉位仍在消化;3)科創映射仍處于甜蜜期;4)美聯儲月底即將降息。DDM三因素當前支持科技成長風格:成長股具備相對業績優勢、國內流動性環境略偏寬松、風險偏好繼續改善(談判緩和、優質科創板公司可比A股映射、華為5G手機上市、集成電路國家大基金二期募資完成)。

  廣發證券繼續看好A股,建議積極配置受益于廣譜利率下行和企業盈利企穩的股票。科技成長股好時光延續。配置建議——(1)盈利預期改善+卡脖子“自主可控”(消費電子、半導體、軟件);(2)頭部券商。主題投資關注科創板映射、上海自貿區。

  光大證券:中小創贏面更大

  往后看,“數據弱,政策松”的邏輯仍然延續的背景下,光大證券維持中小創贏面更大的判斷。科創板對市場的影響后續將逐漸減弱,但若估值溢價持續存在,則有望繼續提振科技類中小創的整體估值。

  行業配置建議關注汽車、TMT、軍工和金融。科創板首周表現超預期,原因在于新股估值溢價三大邏輯未變(大股東禁售期限制、流通股占比低和基本面高預期難證偽),而且這種新股估值溢價在A股歷史上長期存在,預計未來估值溢價可能收窄,但不會消失。

  興業證券:市場以結構性機會為主

  展望8月,投資者對基本面與風險偏好預期相互博弈,市場以結構性機會為主。具體而言,1)科創板已經開板,持續交易,對新興成長方向存在風險偏好、估值的錨提升可能性。2)中美重啟經貿對話,其進展對市場風險偏好存在影響。3)從先行指標來看,三季度經濟下行壓力較大,疊加8月中報月,基本面預期變化是決定結構性機會持續時間的關鍵因素。

  具體到行業配置層面,興業證券認為主要聚焦于2個方面。1)核心資產關注“人少”、“清涼”(估值性價比高)的金融地產、制造方向。2)關于新興成長方向,關注5G、華為國產替代產業鏈等中報超預期方向。

  方正證券:轉機可能發生在四季度,創業板存在結構性行情

  當前市場環境同2012年底最重要的區別是經濟運行的趨勢,三季度經濟下行壓力仍然較為明顯,內需上依然動力不足,工業企業投資進一步減少,且6月份消費的增長持續性不強。對于外需而言,除了2000億加征關稅部分正式生效后對出口的影響之外,還需要警惕地緣政治風險如英國硬脫歐對全球貿易的沖擊。

  穩增長政策在三季度處于觀察期,類比于2012年三季度的情況,在單季度滑出合理區間之前穩增長政策大幅度加碼的可能性比較低。轉機有可能發生在四季度,隨著明年決勝小康社會硬指標的臨近,今明兩年經濟增速要分別達到6.3%和6.2%以上,政策的重心將轉到穩增長。此外,年底或明年年初中美有可能達成框架性協議,有助于改善經濟悲觀的預期。

  目前來看創業板有三點較為符合2012年時的情形,一是業績的相對趨勢;二是政策的蹺蹺板效應;三是創業板解禁帶來行情節奏上的差異。因此,目前出現2012年9月創業板大幅補跌的可能性降低,創業板具備產生結構性行情的條件。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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